D&O360
אדם חוסך במהלך חייו כספים באמצעות הפקדות חודשיות או חד פעמיות. הסכום שהצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית לחוסך או למשיכה הונית חד פעמית.
תכנון נכון התואם לצרכי הלקוח מוביל להצלחה, מיקסום רווחים ומקנה ביטחון בשלב הפרישה.
ניהול נכון של חסכונות המותאמים אישית לצרכי הלקוח ומשפחתו.
מגוון השקעות במוצרים פיננסיים מסורתיים והשקעות אלטרנטיביות.
ניהול סיכונים נכון מקנה לך ולבני משפחתך שקט נפשי להתמודד עם הסכנות אליהן אנחנו נחשפים במהלך חיינו ואת היכולת להיות ערוכים לכך.
בתהליך זה אנו נבדוק אלו ביטוחים יש ברשותכם, מה הם מכסים בפועל, מה עלותם והאם קיים כפל או חוסר ביטוחי.
מרכזים את כלל השירותים הכלכלים והביטוחיים להם זקוק הלקוח בבית אחד כגון: יעוץ משכנתא, החזרי מס, ביטוחי רכב, דירה, ונסיעות לחו"ל.
נעים מאד,
אנחנו D&O360
צוות שמסתכל על כל לקוח דרך פריזמה של 360 מעלות.
את הצוות מובילים:
אופיר סניור, בעלים ושותף.
אופיר הוא בעל רישיון 'שוק ההון, ביטוח וחיסכון' של משרד האוצר. את תואר ה-BA שלו בכלכלה יישומית וניהול השלים במכללת ספיר.
לפני כשמונה שנים החל אופיר את דרכו בתחום כסוכן ביטוח שכיר. ככל שהתמקצע בעולמות הפנסיוניים ובתחום האסטרטגי והפיננסי, התאהב במלאכה. מתוך השאיפה להגביר את תחום ההשפעה שלו ולהגדיל את טווח התמיכה בלקוחות, הוא בחר לצאת לדרך עצמאית.
אופיר הוא אבא לשניים ומתגורר בראשון לציון.
דניאל סניטקובסקי, בעלים ושותפה.
דניאל היא בעלת רישיון 'שוק ההון, ביטוח וחיסכון' מוסמכת על ידי משרד האוצר. את התואר הראשון בניהול קיבלה מהאוניברסיטה הפתוחה. עם ותק של למעלה מעשרים שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני, לדניאל ניסיון עשיר במסחר, תפעול וניהול.
השאיפה שהניעה את דניאל לצאת לעצמאות בשנת 2014 הייתה הרצון להנגיש שירותים פנסיוניים ופיננסיים לכמה שיותר אנשים אשר אינם מטפלים בנושא הביטוחי והכלכלי.
דניאל נשואה ואמא לשלושה, מתגוררת בקרית אונו.
איך אנחנו עובדים?
כל תהליך אצלנו מתחיל מהיכרות אישית מעמיקה – בירור הצרכים והשאיפות, סקירה רחבה של הנכסים הפיננסיים, ביטוחיים והפנסיונים, אפיון החוזקות והחולשות, האתגרים ונסיבות החיים – שמתחברים יחד לכדי מפה אסטרטגית שמנחה אותנו בהתאמת השירותים והמוצרים הנכונים ביותר עבורכם. כסוכנים עצמאיים המגובים ברשת שותפים שמורכבת מבתי ההשקעות וחברות הביטוח היציבים ביותר בישראל, אנו חופשיים לבנות לכל לקוח תיק עצמאי וייחודי המוכוון פרטנית למיצוי האינטרסים האישיים שלו. אנחנו מצליחים לעשות את זה על ידי יצירת מעטפת ליווי מקיפה שמבוססת על אסטרטגית ניהול סיכונים מנצחת, תכנון פנסיוני ופיננסי נכון והתחייבות לטיפול אישי ואחראי.
אנו מגשימים את השליחות הערכית שמניעה אותנו בכל בוקר מחדש:
לסייע ללקוחותינו לנווט בהצלחה בהווה, תוך מקסום הביטחון הכלכלי בעתיד.
הסוכנים שלנו אוחזים בניסיון מקצועי וניהולי עשיר שרכשו לאורך שנים של התמקצעות בבתי השקעות, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים מובילים. כל סוכן ב-D&O360 הוא בעל רישיון מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, השכלה אקדמאית רלוונטית והכשרה איכותית. אנו שמים דגש חזק על למידה בלתי פוסקת, התעדכנות ברגולציות ומתודולוגיות חדשות ויישומן בשטח תוך הפקת לקחים.
כל אלו מתכנסים לכדי מאגר ידע מקצועי עשיר שמספק לצוות שלנו טווח ראייה רחב ועמוק, ומאפשר לנו להעניק ללקוחותינו מגוון רחב של אפשרויות תוך מקסום הרווחים וצמצום ההוצאות.
D&O360 היא One Stop Shop לכלל הצרכים שלכם, של המשפחה שלכם ו/או של הארגון.
אנו מביטים במבט של 360 עליכם אך גם על הענפים שאנחנו מתמחים בהם. ראייה מרחבית זו, בשילוב עם מערך השותפים העסקיים היציב והמגוון שלנו, מאפשרת לנו להעניק ללקוחותינו מעטפת מודולרית גמישה ומקיפה שכוללת את כל המוצרים והשירותים שאתם עשויים להזדקק להם, בכל תחנות חייכם.
שירות הוא אספקט חשוב בכל ענף אבל הוא חשוב כפליים כשמדובר בפנסיה, ביטוח ופיננסים. אנחנו מבינים את ההשלכות של טיב השירות שלנו בחיי לקוחותינו, ובפרט, בעת רגעי משבר.
אי לכך ובהתאם לזאת, חרטנו על דגלנו להעניק שירות איכותי, אישי ואנושי לכל לקוח. אנחנו מאמינים בריצות למרחקים ארוכים וברכישת אמון על ידי מעשים ולא דיבורים – מתן שירות אחראי, מחויב ומסור באופן עקבי ורציף, לאורך שנים.
אנחנו ב-D&O360 מאמינים שעם הידע, הכלים וההכוונה הנכונה – כל אחד יכול לקחת אחריות על העתיד שלו, בקלות וללא מאמץ.
אנו נלווה אותך במסירות, עקב בצד אגודל, במפגש פרונטלי או בדיגיטל, בכל אחת מנקודות הממשק שבהן תזדקק לנו.
נשמח להכיר ולתרום מניסיוננו בשיחת ייעוץ טלפונית,
ללא עלות וללא התחייבות.
עם 
אתם בידיים בטוחות
עם אתם בידיים בטוחות
מלא/י את הפרטים
וניצור איתך קשר בהקדם
כל הזכויות שמורות ©
